Dosare, ore lucrate și facturi, pentru cabinete
Fiecare client are dosarele, contractele și orele lui, iar factura se face din ce ai lucrat, fără să refaci nimic.
Ce te încurcă, de obicei
Fiecare dosar, ca un proiect cu etape și termene
Dosarele au etape, task-uri, termene și cheltuieli, toate legate de client. La final vezi cât ai lucrat și cât ai încasat.
- Etape cu sumă și grad de realizare
- Task-uri cu termene
- Cheltuieli legate de dosar
Orele lucrate, pe client și pe dosar
Fiecare își pontează orele, iar managerii văd sumarul pe echipă, client și perioadă.
- Pontajul meu
- Sumar pe echipă și perioadă
Contractele cu alertă, ofertele gata în câteva minute
Contractele au valoare, perioadă și alertă înainte de expirare. Ofertele pornesc din catalogul tău de servicii și se transformă în facturi.
- Alerte înainte de expirare
- Oferte din catalog
- Documente din șabloane
| Contract | Parte | Rămas | Stare |
|---|---|---|---|
| Chirie sediu | Imobil Plus SRL | 14 zile | Expiră curând |
| Mentenanță aparate | TechCare SRL | 2 luni | Preaviz în 30 zile |
| Furnizare consumabile | MedSupply SRL | 8 luni | Activ |
| Contract colaborare | Dr. Ionescu | 11 luni | Activ |
De la ofertă la factură validată la ANAF
Faci factura din ce ai lucrat și o trimiți la ANAF din același loc. Termenele și obligațiile verifică-le cu contabilul.
- Starea e-Factura pe fiecare factură
- Încasări pe perioadă
| Număr | Client | Total (lei) | e-Factura |
|---|---|---|---|
| FCT-0142 | Alfa Construct SRL | 4.200,00 | Validat ANAF |
| FCT-0141 | Beta Services SRL | 1.850,00 | Trimis |
| FCT-0140 | Gama Trade SRL | 12.400,00 | Validat ANAF |
| FCT-0139 | Delta Med SRL | 760,00 | Eroare UBL |
Ce ne întreabă lumea
Putem separa dosarele pe clienți?
Da, fiecare dosar e legat de un client, cu istoric complet.
Datele sunt protejate?
Accesul se dă pe roluri, iar pe pagina de securitate vezi cum sunt protejate datele.
Se poate factura pe oră?
Orele se pontează pe client și dosar, iar factura o poți face pe baza lor. Detaliile de tarifare le stabilim în call.
Lucrăm și cu
Construcții și instalatori
Program pentru construcții și instalatori: oferte, șantiere cu marjă, materiale pe stoc, contracte, pontaj și facturi. Pornești cu un modul.
Școli și centre de cursuri
Aplicație pentru școli și cursuri: înscrieri online, săli rezervabile, cursanți, contracte și facturi, fără ore suprapuse. Fără să rescrii nimic de mână.
Agenții imobiliare
CRM pentru agenții imobiliare: lead-uri cu sursă, vizionări programate, contracte și documente, până la semnare. Mediu demo, 7 zile gratuit.
Doar programări online
Aplicație de programări online: calendar, pagină publică de rezervări, remindere și recenzii, pentru cine primește clienți pe oră. Află detalii.
Ai nevoie și de un site?
Formularele de programare, de contact și de angajare, legate direct de CRM și ERP, pe un site rapid, cu design făcut pe brandul tău.
Hai să vedem cum ar arăta pe firma ta
Facem un call, aflăm cum lucrezi și îți pregătim un mediu demo, 7 zile gratuit.