De ce un plugin și nu un câmp ascuns în fiecare formular
Poți pune utm_source într-un câmp ascuns, până când cineva reface formularul și uită câmpul, sau până când vizitatorul intră azi de pe o reclamă și scrie abia peste o săptămână, fără parametri în link. Atunci lead-ul ajunge „direct”, deși a venit din campanie.
Pluginul ține parametrii într-un cookie, separat pentru prima sursă și pentru ultima, implicit 30 de zile. Prima sursă rămâne prima, iar ultima se actualizează la fiecare vizită nouă. Așa afli și ce reclamă l-a adus, și ce l-a convins să scrie, care nu sunt mereu aceeași.
Cu ce formulare lucrează
Pluginul lucrează cu orice tip de formular de pe site, fie că e făcut cu Elementor, cu Contact Form 7 sau altfel. Pentru fiecare formular legăm noi ce câmp corespunde numelui, telefonului și emailului. Câmpurile care coincid cu cele din CRM se așază pe lead, iar restul rămân în datele formularului, vizibile în istoric.
Dacă site-ul nu e pe WordPress, nu avem nevoie de plugin: legăm formularul direct la CRM. Rezultatul în CRM este același.
Ce pleacă în CRM
Cel puțin un telefon sau un email, fără de care CRM-ul nu poate recunoaște persoana. Numele, campania și restul sunt bine de avut, dar nu blochează trimiterea. UTM-ul de la prima și de la ultima vizită se atașează din cookie, dacă urmărirea este pornită.
Excludem utilizatorii logați și administratorii, ca testele tale să nu umple funnelul, dacă vrei. Cookie-ul nu înlocuiește consimțământul pe care îl ceri pe site pentru marketing, iar urmărirea se poate opri din setările pluginului.
Coada, când CRM-ul nu răspunde
Pagina de mulțumire nu dovedește că lead-ul a ajuns în CRM. Dacă în acel moment API-ul nu răspunde, un formular fără coadă pierde lead-ul. Pluginul îl păstrează într-o coadă locală și îl retrimite de câteva ori, până primește răspuns.
În administrarea WordPress vezi coada și jurnalul: ce formular, ce răspuns a dat CRM-ul, ce eroare a rămas. Un răspuns de „duplicat” este corect, nu o eroare: preferi să nu ai două fișe pentru aceeași persoană.
Eveniment în dataLayer, pentru Google Tag Manager
Pluginul poate trimite și un eveniment în dataLayer când formularul s-a trimis, ca să-l folosești într-un tag din Tag Manager. E un comutator separat, deci îl poți ține oprit dacă nu ai nevoie.
Un tag din browser se poate pierde dacă vizitatorul închide pagina sau dacă un blocker îl oprește. Lead-ul din CRM nu depinde de el: pleacă din datele formularului.
Cum arată lead-ul în CRM și ce nu face pluginul
În CRM, persoana are sursa și campania. Dacă mai trimite un formular, nu apare o a doua fișă: telefonul sau emailul o aduc la aceeași înregistrare, iar datele deja scrise nu se suprascriu. Dacă formularul cere CUI, îl poți lega, iar CRM-ul completează datele firmei prin RIVIL Firme.
Pluginul nu înlocuiește bannerul de cookies și nu optimizează reclamele. El predă lead-ul, cu atribuirea. Statusurile, Conversions API și ROAS se configurează în CRM. Pentru programări, ore libere și remindere ai pagina de rezervări din ERP.